System depozytów jest powiązany ze zleceniami.
Liczba pozycji dla danego zlecenia nie ma ograniczeń i można każdą z nich wydać w innym czasie, wydanie może być każdorazowo realizowane przez inną osobę.
W celu utworzenia depozytu należy utworzyć lub edytować istniejące zlecenie i przejść do zakładki depozyty:
RYS.A.
Nową pozycję można wybrać klikając na górnej tabeli z listą towarów i usług lub wpisać w zakładce dowolny wpis.
Po wypełnieniu/wyborze pozycji klikamy „Dodaj” – nr 3 na rysunku A.
Po naciśnięciu przycisku formularz, zostanie wyświetlony:
RYS.B.
Pola OP+ i OP- zawierają ID operatora, odpowiednio przyjmującego i wydającego depozyt.
Przeglądanie i wydawanie depozytów może odbywać się bez edycji zleceń:
RYS.C.
RYS.D.
Rysunek D przedstawia listę depozytów, którą można filtrować wg warunków:
- Klient
- pojazd
- zlecenie
- status (wszystkie, otwarte/przyjęte, zamknięte/wydane).
Można wydać pojedynczą, wybraną z tabeli pozycje lub wszystkie pozycje dla danego zlecenia.
System depozytów jest modułem dodatkowym, dostępnym na zamówienie.
Upust dla wybranego klienta można definiować osobno dla towarów i usług.
W celu ustalenia upustu należy otworzyć kartę klienta:
Po zdefiniowaniu upustu można go udzielać w zleceniach i dokumentach sprzedaży.
W tym celu należy wybrać kontrahenta, wypełnić dokument poprzez wprowadzenie towarów i/lub usług.
Następnie z menu należy wybrać funkcję „Wprowadź upust wg Kontrahenta”
Upust można również wprowadzić naciskając prawy przycisk myszy na zawartości dokumentu:
Jeżeli po wprowadzeniu upustu zostaną dodane nowe pozycje, to należy ponownie uruchomić funkcję „Wprowadź upust wg Kontrahenta”.
W celu zmiany marży dla wszystkich pozycji wprowadzonych do faktury, paragonu lub zlecenia
należy nacisnąć strzałkę obok przycisku dodawania towaru:
Wpisanie wartości upustu:
Można zmieniać marże i/lub upust osobno dla towarów i zmieniać upust dla usług.
Korzystanie z tych opcji wykona zmiany dla wszystkich pozycji przynależnych do wybranej kategorii (towar lub usługa).
Można te zmiany wykonywać dla każdej z pozycji osobno.
W tym celu na liście należy zaznaczyć pozycję do zmian i nacisnąć prawy przycisk myszy:
Wprowadzony upust można usnąć wpisując wartość 0.
Funkcja nie działa dla pozycji ze stawką VAT inną niż liczbowa, np. „zw.”.
Funkcja znajduje zastosowanie dla faktur, paragonów i zleceń serwisowych.
W celu przeprowadzenia zmian należy wybrać z menu głównego > Narzędzia > Zmień stawki VAT
W poniższym oknie należy wybrać zmienianą stawkę, która pokaże się w polu „Poprzednia stawka”. Następnie proszę wpisać nową stawkę i nacisnąć przycisk „Wykonaj”.
Stawka zostanie zmieniona dla wszystkich kart towarów.
Przed wykonaniem powyższych czynności należy utworzyć kopię zapasową bazy danych.
W górnym menu proszę wybrać Ustawienia>Ustawienia:
Aby zmienić nazwisko dla istniejącego wpisu proszę wybrać użytkownika w tabeli, w polu nazwisko dokonać zmian i zatwierdzić je przyciskiem „Zapisz/Zmień”.
W celu dodania nowego użytkownika proszę wypełnić pole IDENTYFIKATOR, NAZWISKO i HASŁO i zatwierdzić przyciskając klawisz „Nowy”.
Dodawanie nowej zdefiniowanej usługi serwisowej.
W programie do obsługi serwisu SiM można tworzyć własną listę usług z określonymi cenami lub wprowadzać usługi nietypowe.
Więcej: http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/?s=usługi
W celu dodania usługi w oknie głównym proszę wybrać: Usługi>Przeglądaj…
Po wybraniu marki (można stworzyć uniwersalną markę o nazwie np. „inna”) proszę wybrać Usługa>Nowa…
Następnie proszę wybrać model (również można stworzyć model uniwersalny):
W polu roboczogodzina proszę wpisać 1. A następnie nacisnąć „Zapisz i zamknij”.
Dodawana usługa będzie miała wartość określoną w polach od A do D.
Można definiować do 5 różnych kont. Każde z nich można przyporządkować do wybranego klienta.
Konta wprowadza się z poziomu edycji danych Klienta i z poziomu Ustawienia>Dane.
Po wybraniu konta odpowiedni wpis będzie wyświetlany na formularzu faktury.
Podczas wprowadzania danych Klenta program sprawdza czy NIP już istnieje w bazie.
Uwaga. NIP 632-111-11-11 jest różny od 632-11-11-111
W celu wydrukowania cennika należy wyświetlić zawartość magazynu:
Następnie można wybrać grupę cenową do wydrukowania. Wydruk cennika można ogranicz do wydruku dla wybranego magazynu, grupy towarów lub stosując filtr.
Dotyczy wersji 3.8 b 1.17 i kolejnych.
Dodane ceny A, B, C, D.
Aby wybrać cenę z danej grupy podczas wprowadzania towaru do faktury, paragonu lub zlecenia serwisowego, należy:
Dodatkowe informacje dot. osób upoważnionych do odbioru faktur.
Dane można zmieniać i edytować z bezpośrednio poziomu tabeli. Usunięcie osoby, która dokonała zakupów jest jednoznaczne z brakiem możliwości wykonania raportu zakupów tej osoby. Oczywiście raport zakupów firmy, do której jest/była przyporządkowana osoba będzie działać bez zmian.
Aby uzyskać raport dla wybranej osoby przyporządkowanej do firmy należy zaznaczyć:
