Programy dla serwisu - pomoc SiM.

Typy zleceń serwisowych / warsztatowych.

sebiSoft — Sun, 04 Mar 2012 13:14:02 +0000

Program SiM umożliwia definiowanie własnych typów zleceń warsztatowych. W tym celu należy przejść z ekranu głównego do Ustawienia>Ustawienia>Zlecenia:

Stosowanie typów zleceń umożliwia łatwe wyszukiwanie określonych grup, np. zleceń przeglądowych w danym okresie, co z kolei można wykorzystać do powiadamiania klientów o zbliżającym się terminie obsługi serwisowej.
Dane te można używać z poziomu okna przeglądania zleceń, można też genereować listę w postaci pliku csv, który można otwierać i edytować w arkuszu kalkulacyjnym - OpenOffice Calc lub Microsoft Excel.

Raporty.

sebiSoft — Sun, 04 Mar 2012 11:40:39 +0000

W celu wygenerowania raportów proszę z menu głównego wybrać Raporty.

1.Raport sprzedaży:

Jak na poniższej ilustracji w polu A proszę wybrać okres jakiego raport ma dotyczyć. Można to robić używając zmiany miesiąca za pomocą przycisków lub wybrać przycisk dzisiaj aby utworzyć raport dzienny (Daily Raport).

Raport ten może uwzględniać również zestawienie dokumentów magazynowych, w celu jego wyłączenia należy odznaczyć opcję „uwzgl. WZ, RW i ZW”. Raport ogólny zawiera zestawienie dokumentów nie wyświetlając ich szczegółowej zawartości tylko podsumowanie dla każdego z dokumentów sprzedaży i magazynowych. W pierwszej kolejności zestawienie zawiera faktury, paragony i dokumenty magazynowe. Dla każdej z grup na jej końcu wyświetlanej jest podsumowanie. Na zakończeniu raport zawiera podsumowanie globalne i zestawienie wg form płatności (zestawienie form płatności nie dotyczy dok. magazynowych i raportu szczegółowego). Raport może być generowany z wyłączeniem towarów lub usług, co pozwala osobno badać sprzedaż każdej z tych grup. Raport może też być filtrowany wg grup faktur i paragonów, magazynu i grup towarów.

Analogicznie można tworzyć zestawienia zleceń serwisowych wybierając zakładkę „Zlecenia”. Raport zleceń warsztatowych może być filtrowany wg typu zlecenia.

2. Raport sprzedaży z podziałem na stawki VAT.
Zakres dat wybieramy jak w punkcie 1. Następnie wybieramy zakładkę VAT i raport szczegółowy.

3.Raport zakupów /Przyjęć do magazynu (PZ).

Program nie pyta o fiskalizację.

sebiSoft — Sun, 04 Mar 2012 11:26:30 +0000

Proszę sprawdzić czy opcja „Nie pytaj o fiskalizację” jest wyłączona.
Jeżeli program ma pytać o drukowanie paragonów, to ta opcja musi być odznaczona jak na rys.:

Depozyty.

sebiSoft — Sun, 10 Apr 2011 08:24:15 +0000

System depozytów jest powiązany ze zleceniami.
Liczba pozycji dla danego zlecenia nie ma ograniczeń i można każdą z nich wydać w innym czasie, wydanie może być każdorazowo realizowane przez inną osobę.

W celu utworzenia depozytu należy utworzyć lub edytować istniejące zlecenie i przejść do zakładki depozyty:

RYS.A.

Nową pozycję można wybrać klikając na górnej tabeli z listą towarów i usług lub wpisać w zakładce dowolny wpis.
Po wypełnieniu/wyborze pozycji klikamy „Dodaj” – nr 3 na rysunku A.

Po naciśnięciu przycisku formularz, zostanie wyświetlony:

RYS.B.

Pola OP+ i OP- zawierają ID operatora, odpowiednio przyjmującego i wydającego depozyt.
Przeglądanie i wydawanie depozytów może odbywać się bez edycji zleceń:

RYS.C.

RYS.D.

Rysunek D przedstawia listę depozytów, którą można filtrować wg warunków:
- Klient
- pojazd
- zlecenie
- status (wszystkie, otwarte/przyjęte, zamknięte/wydane).
Można wydać pojedynczą, wybraną z tabeli pozycje lub wszystkie pozycje dla danego zlecenia.

System depozytów jest modułem dodatkowym, dostępnym na zamówienie.

Upust wg klienta.

sebiSoft — Sun, 10 Apr 2011 07:58:55 +0000

Upust dla wybranego klienta można definiować osobno dla towarów i usług.
W celu ustalenia upustu należy otworzyć kartę klienta:

Po zdefiniowaniu upustu można go udzielać w zleceniach i dokumentach sprzedaży.
W tym celu należy wybrać kontrahenta, wypełnić dokument poprzez wprowadzenie towarów i/lub usług.
Następnie z menu należy wybrać funkcję „Wprowadź upust wg Kontrahenta”

Upust można również wprowadzić naciskając prawy przycisk myszy na zawartości dokumentu:

Jeżeli po wprowadzeniu upustu zostaną dodane nowe pozycje, to należy ponownie uruchomić funkcję „Wprowadź upust wg Kontrahenta”.

Zmiana marży i/lub upustu dla pozycji wprowadzonych do dokumentów sprzedaży.

sebiSoft — Sun, 10 Apr 2011 07:46:46 +0000

W celu zmiany marży dla wszystkich pozycji wprowadzonych do faktury, paragonu lub zlecenia

należy nacisnąć strzałkę obok przycisku dodawania towaru:

Wpisanie wartości upustu:

Można zmieniać marże i/lub upust osobno dla towarów i zmieniać upust dla usług.

Korzystanie z tych opcji wykona zmiany dla wszystkich pozycji przynależnych do wybranej kategorii (towar lub usługa).

Można te zmiany wykonywać dla każdej z pozycji osobno.

W tym celu na liście należy zaznaczyć pozycję do zmian i nacisnąć prawy przycisk myszy:

Wprowadzony upust można usnąć wpisując wartość 0.

Funkcja nie działa dla pozycji ze stawką VAT inną niż liczbowa, np. „zw.”.

Funkcja znajduje zastosowanie dla faktur, paragonów i zleceń serwisowych.

Zmiana stawki VAT.

sebiSoft — Tue, 07 Dec 2010 15:06:41 +0000

W celu przeprowadzenia zmian należy wybrać z menu głównego > Narzędzia > Zmień stawki VAT

W poniższym oknie należy wybrać zmienianą stawkę, która pokaże się w polu „Poprzednia stawka”. Następnie proszę wpisać nową stawkę i nacisnąć przycisk „Wykonaj”.
Stawka zostanie zmieniona dla wszystkich kart towarów.

Przed wykonaniem powyższych czynności należy utworzyć kopię zapasową bazy danych.

Dodawanie użytkowników i wpis nazwiska wyświetlanego na fakturze.

sebiSoft — Thu, 02 Sep 2010 18:39:20 +0000

W górnym menu proszę wybrać Ustawienia>Ustawienia:

Aby zmienić nazwisko dla istniejącego wpisu proszę wybrać użytkownika w tabeli, w polu nazwisko dokonać zmian i zatwierdzić je przyciskiem „Zapisz/Zmień”.
W celu dodania nowego użytkownika proszę wypełnić pole IDENTYFIKATOR, NAZWISKO i HASŁO i zatwierdzić przyciskając klawisz „Nowy”.

Dodawanie nowej zdefiniowanej usługi serwisowej.

sebiSoft — Thu, 02 Sep 2010 17:58:31 +0000

Dodawanie nowej zdefiniowanej usługi serwisowej.

W programie do obsługi serwisu SiM można tworzyć własną listę usług z określonymi cenami lub wprowadzać usługi nietypowe.
Więcej: http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/?s=usługi
W celu dodania usługi w oknie głównym proszę wybrać: Usługi>Przeglądaj…
Po wybraniu marki (można stworzyć uniwersalną markę o nazwie np. „inna”) proszę wybrać Usługa>Nowa…

Następnie proszę wybrać model (również można stworzyć model uniwersalny):

W polu roboczogodzina proszę wpisać 1. A następnie nacisnąć „Zapisz i zamknij”.
Dodawana usługa będzie miała wartość określoną w polach od A do D.

Domyślne konto na fakturze.

sebiSoft — Sun, 25 Oct 2009 09:20:25 +0000

Można definiować do 5 różnych kont. Każde z nich można przyporządkować do wybranego klienta.
Konta wprowadza się z poziomu edycji danych Klienta i z poziomu Ustawienia>Dane.

Po wybraniu konta odpowiedni wpis będzie wyświetlany na formularzu faktury.
Podczas wprowadzania danych Klenta program sprawdza czy NIP już istnieje w bazie.

Uwaga. NIP 632-111-11-11 jest różny od 632-11-11-111