Upust dla wybranego klienta można definiować osobno dla towarów i usług.
W celu ustalenia upustu należy otworzyć kartę klienta:
Po zdefiniowaniu upustu można go udzielać w zleceniach i dokumentach sprzedaży.
W tym celu należy wybrać kontrahenta, wypełnić dokument poprzez wprowadzenie towarów i/lub usług.
Następnie z menu należy wybrać funkcję „Wprowadź upust wg Kontrahenta”
Upust można również wprowadzić naciskając prawy przycisk myszy na zawartości dokumentu:
Jeżeli po wprowadzeniu upustu zostaną dodane nowe pozycje, to należy ponownie uruchomić funkcję „Wprowadź upust wg Kontrahenta”.
W celu zmiany marży dla wszystkich pozycji wprowadzonych do faktury, paragonu lub zlecenia
należy nacisnąć strzałkę obok przycisku dodawania towaru:
Wpisanie wartości upustu:
Można zmieniać marże i/lub upust osobno dla towarów i zmieniać upust dla usług.
Korzystanie z tych opcji wykona zmiany dla wszystkich pozycji przynależnych do wybranej kategorii (towar lub usługa).
Można te zmiany wykonywać dla każdej z pozycji osobno.
W tym celu na liście należy zaznaczyć pozycję do zmian i nacisnąć prawy przycisk myszy:
Wprowadzony upust można usnąć wpisując wartość 0.
Funkcja nie działa dla pozycji ze stawką VAT inną niż liczbowa, np. „zw.”.
Funkcja znajduje zastosowanie dla faktur, paragonów i zleceń serwisowych.
Dotyczy wersji 3.8 b 1.17 i kolejnych.
Dodane ceny A, B, C, D.
Aby wybrać cenę z danej grupy podczas wprowadzania towaru do faktury, paragonu lub zlecenia serwisowego, należy:
Dodatkowe informacje dot. osób upoważnionych do odbioru faktur.
Dane można zmieniać i edytować z bezpośrednio poziomu tabeli. Usunięcie osoby, która dokonała zakupów jest jednoznaczne z brakiem możliwości wykonania raportu zakupów tej osoby. Oczywiście raport zakupów firmy, do której jest/była przyporządkowana osoba będzie działać bez zmian.
Aby uzyskać raport dla wybranej osoby przyporządkowanej do firmy należy zaznaczyć:
Od wersji 3.7 można zmieniać niektóre elementy wydruku faktury, takie jak:
- wyświetlanie nazwiska osoby wystawiającej fakturę
- wyświetlanie nazwiska osoby odbierającej fakturę – wyłączenie tej opcji powoduje jednocześnie brak żądania wpisywania danych osoby odbierającej podczas wystawiania faktury
- możliwość wyłączenia opisu pół danych nabywcy
- możliwość zmiany wielkości czcionki dla nazwy towaru i nr katalogowego
Opcje te są dostępne w ustawieniach programu SiM:
Ustawienia>Ustawienia>Faktury
