Programy dla serwisu – pomoc SiM.

Można definiować do 5 różnych kont. Każde z nich można przyporządkować do wybranego klienta.
Konta wprowadza się z poziomu edycji danych Klienta i z poziomu Ustawienia>Dane.

Po wybraniu konta odpowiedni wpis będzie wyświetlany na formularzu faktury.
Podczas wprowadzania danych Klenta program sprawdza czy NIP już istnieje w bazie.

Uwaga. NIP 632-111-11-11 jest różny od 632-11-11-111

   Send article as PDF   

Od wersji 3.7 można zmieniać niektóre elementy wydruku faktury, takie jak:

• wyświetlanie nazwiska osoby wystawiającej fakturę
• wyświetlanie nazwiska osoby odbierającej fakturę – wyłączenie tej opcji powoduje jednocześnie brak żądania wpisywania danych osoby odbierającej podczas wystawiania faktury
• możliwość wyłączenia opisu pół danych nabywcy
• możliwość zmiany wielkości czcionki dla nazwy towaru i nr katalogowego

Opcje te są dostępne w ustawieniach programu SiM:

Ustawienia>Ustawienia>Faktury

   Send article as PDF   

Instrukcja wystawiania faktury zaliczkowej.

W oknie głównym tworzymy nową fakturę:

W pierwszej kolejności zaznaczmy opcję „faktura zaliczkowa”, zaznaczenie zostaje potwierdzone komunikatem. Należy wprowadzić tylko jedną pozycję jako „usługę nietypową” – nr 3 na ilustracji.

(dalej…)

Wystawianie faktur w programie SiM.

W menu głównym programu wybieramy opcję nowa faktura:

Zostanie otwarte nowe okno:

Do faktury możemy dodać w dowolnej kolejności towary, usługi, usługi nietypowe i dane klienta.
Po wybraniu opcji dodawania towarów lub pozycji z listy usług zostanie otwarte okno:

Przełączanie pomiędzy listą towarów i usług znajduje się prawej dolnej części powyższego okna.
W tym oknie możemy ustalać upust.

Poniżej przedstawiono sposób dodawania „usługi nietypowej” do tworzonej faktury.

Jeżeli usługa nietypowa dodawana do faktury jest usługą podzleconą należy odznaczyć pole „Przyjmij wartość usługi jako przychód” i w polu „Jednostkowa cena zakupu netto” wpisać wartość z faktury kosztowej, jako cenę jednostkową brutto cenę dla klienta.

W przypadku konieczności poprawy wprowadzonej pozycji usługi nietypowej należy skorzystać z opcji jak na poniższej ilustracji.

W celu dodania danych klienta do tworzonej faktury należy wykonać przedstawione poniżej czynności.

Po wybraniu klienta z listy dodajemy jego dane do faktury, wynik wyszukiwania można zawęzić korzystając z filtrów okna klientów:

Z listy wybieramy sposób zapłaty faktury, pole to można też wypełniać ręcznie.

Na koniec pozostaje wyświetlenie i wydrukowanie formularza faktury. Można to wykonać na dwa sposoby, osobno kopia i oryginał lub formularz faktury wymagający skreślenia informacji określających czy dokument jest kopią, czy oryginałem.

W przypadku, kiedy na fakturze znajdują się rozliczenia zaliczki – pozycje ujemne – przed wydrukiem warto sprawdzić zgodność z drukarką fiskalną.

Przed wyświetleniem formularza faktury zostanie zadane pytanie o wprowadzenie faktury do urządzenia fiskalnego:

W końcowym etapie tworzenia faktury zostanie wyświetlony formularz, który można wydrukować lub zapisać do pliku PDF.

Można usuwać ostatnią fakturę z listy faktur pod warunkiem, że nie została zafiskalizowana.
W przypadku zafiskalizowania faktury nie można edytować jej zawartości, a ewentualne nieprawidłowości można poprawić za pomocą faktury korygującej.

Zapisaną fakturę można edytować z poziomu przeglądania faktur:

   Send article as PDF